John Gordon, ein Kriegsheimkehrer, tut sich schwer, in der Tretmühle des zivilen Alltags wieder Fuß zu fassen. Nachts hört er „Stimmen“. Zunächst zweifelt er an seinem Verstand, doch dann begreift er, daß ein Mensch aus der Zukunft auf telepathischem Wege Kontakt mit ihm aufzunehmen versucht. Zarth Arn, der Prinz des mittelgalaktischen Reiches, ist am Studium der Menschheitsgeschichte interessiert und hat ein Gerät bauen lassen, mit dem er den Abgrund der Zeit überbrücken und in die Vergangenheit gelangen kann. Er bietet John Gordon an, mit ihm über Jahre hinweg den Körper zu tauschen. John Gordon willigt ein. Die Übertragung kommt zustande, aber kurze Zeit später wird das Labor überfallen und der leitende Wissenschaftler des Experiments kommt ums Leben. Eine Rückkehr in seine Zeit ist unmöglich. In Gestalt des Prinzen Zarth Arn wird der Erdenmensch aus dem . Jahrhundert in einen Strudel von Intrigen und Abenteuern gerissen.
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